“价格战”熄火,快递巨头谁喜谁忧?

2022/1/24 21:05:38 来源:中华物流网 浏览:34397
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中华物流网(zhwlw.com.cn)1月24日讯—— 国家邮政局公布的2021年邮政行业运行情况数据显示,我国快递年业务量达1083亿件,同比增长29.9%;业务收入累计完成10332.3亿元,同比增长17.5%。不过,单就去年12月而言,102.5亿件、增速10.75%的快递业务量,却对应着917.6亿元、同比下降0.9%的快递收入。
对快递行业而言,刚刚过去的2021年伴随着行业的一场较为惨烈的洗牌。
去年,全国快递业务量累计突破千亿件,业务收入累计超过万亿元,中国快递包裹数量占到全球一半以上。
国家邮政局公布的2021年邮政行业运行情况数据显示,我国快递年业务量达1083亿件,同比增长29.9%;业务收入累计完成10332.3亿元,同比增长17.5%。
不过,单就去年12月而言,102.5亿件、增速10.75%的快递业务量,却对应着917.6亿元、同比下降0.9%的快递收入。与此同时,当月平均单票收入为8.95元,同比下降10.5%。这意味着,同样是在快递“旺季”的12月,快递行业相较于往年依然面临着一定的复苏压力。
同样在去年,二线快递公司悉数退出历史舞台,天天离场、速尔破产重组、百世国内业务“卖身”;一线快递公司风云再起,“价格战”杀气腾腾。具体到公司层面,极兔跻身头部阵营,继续向上崛起;顺丰遭遇重创艰难复苏,谋求下沉;“通达系”寻求机遇修复价格,重塑竞争格局。
所幸的是,随着“政策底”和“市场底”的显现,结合近期各家陆续公布的12月经营情况简报,持续了两年的“价格战”已经趋向熄火,行业盈利能力提升获得确定。
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艰难复苏
2021年,快递企业集体闯入“百亿件”大关。顺丰、中通、韵达、圆通、申通、邮政EMS等快递企业年内业务量均达到超百亿票规模。其中,顺丰、申通、EMS首次“入围”,而中通则以年业务量完成223亿件位列首位。
不过,回顾过去一年的快递行业发展,并非“天下太平”。
先是第一季度,顺丰业绩爆雷。彼时,顺丰市值一度跌超2000亿,王卫身价缩水千亿。王卫在2020年度股东大会上向投资者致歉,并坦诚在管理上有疏忽,“类似的问题不会出现第二次”。对于顺丰而言,之后的三个季度便是进入突围期,在商务件市场份额难再进一步的情况下,“下沉”的顺丰与“通达系”在电商件领域展开了“厮杀”。
而随着“价格战”的蔓延,“通达系”的经营也出现了显著分化。
两年价格鏖战之后,申通于2021年7、8月两月的单票价格跌破“2元大关”,分别至1.97元、1.95元。最早脱身的圆通,全年月均单票收入2.27元,成为A股4家快递公司中唯一增长的一家。
同样明确抵制“价格战”的还有中通,在2021年中期业绩公告中,董事长赖梅松表示,“不必要的低价亏损件,或以利润换取短期市场份额增长的做法,既非明智也不可持续。”
此外,“政策底”的出现对行业的良性增长起到了“及时雨”的作用。
4月,极兔、百世快递因“低价倾销”被浙江省义乌市邮政管理局处罚,停运、整改部分分拨中心。且在该月,浙江省政府第70次常务会议审议通过了《浙江省快递业促进条例(草案)》(下称《条例》),这也是行业首个致力于遏制恶性“价格战”的政策举措。21世纪经济报道记者注意到,《条例》包括了“快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务”等若干规定,并将于2022年3月1日起施行。
此外,交通运输部、国家邮政局等七部门联合发布的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》(下称《意见》)也被视为引领2021年快递业变局的重要“风向标”。
7月8日,国家邮政局联合人力资源社会保障部和全国总工会发布《意见》解读,明确了未来五年做好快递员权益保障工作的努力方向和主要任务。《意见》包括了,制定《快递末端派费核算指引》,督促企业保持合理末端派费水平;制定《快递员劳动定额标准》,建立行业工资集体协商机制;修订《快递市场管理办法》,明确总部在网络稳定、快递员权益保障等方面的统一管理责任。在各项监管的干预下,“价格战”熄火。
值得一提的是,去年9月初开始,多家加盟制快递公司宣布全网派费上调0.1元/票,“价格战”熄火定调,行业获得价格拐点。
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破局之路
近日,随着顺丰、韵达、圆通、申通陆续公布12月业务经营情况简报,A股几家快递上市公司的全年成绩单浮出水面。
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图 / 2021年主要快递企业月度营收走势制图
根据21世纪经济报道记者的统计,2021年,顺丰、韵达、圆通、申通全年完成快递业务量分别达105.34亿件、184.02亿件、165.42亿件、110.79亿件;快递业务收入分别达1697.33亿元、396.29亿元、375.06亿元、245.94亿元,同比增长29.45%,29.76%,30.74%,25.64%。
此外,中通快递今年1月份召开的2022年全国网络工作会议披露,该公司去年完成业务量223亿件,同比增长31.1%,市场份额稳居第一。
然而,悲情的莫过于申通。该公司去年前三季度累计亏损了2.38亿元,且全年营收仅增长了18.61%,在“价格战”后其盈利修复能力有待考量。
2021年,顺丰进入“通达系”的腹地,加强了对电商件的争夺。不过,顺丰的市占率波动却显示,这也是一场艰难的战役。以12月为例,韵达、圆通、申通的业务量市场份额分别为17.91%、15.43%、11.25%,环比分别提高了1.3个百分点、0.04个百分点、0.83个百分点。
尽管顺丰在2月落到单票收入为15.11元的价格低谷,但凭借商务件较高的议价能力,顺丰全年在快递业务上的营收达到了1697.33亿元,甚至超过了韵达、圆通、申通的营收总和。值得一提的是,该公司旗下供应链及国际业务增长延续,12月实现收入91.09亿元,同比增长534.77%。
对顺丰而言,其今年的“破局之路”也较为坦荡——先有收购亚洲领先的物流服务供应商嘉里物流成为子公司,至全年供应链及国际业务板块收入达363.09亿元,同比增长323.92%;再有拆分同城配送业务送顺丰同城港股上市,到进一步推进四网融合突进下沉市场。
而短期之内,“通达系”的主要竞争逻辑依旧围绕价格与单量的博弈。
不过,“价格战”中最早脱身的圆通,从2021年月均单票收入的下降幅度就有所收窄。从8月份开始,该公司顺利切换到增长区间,年底单票收入进入稳定的高水平状态,并在第四季度凭借单票价格逐渐与韵达拉开差距。数据显示,10月、11月、12月圆通的单票价格比韵达分别高出0.12元、0.21元、0.15元。
“2022年的快递行业是变局之年,核心变化在于‘政策底’与‘市场底’共振下,行业价格战中短期明确放缓;中长期看,产品分层带来重要新机遇。”华创交运团队分析认为。
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